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背后原因来看🥑👅🤍💗，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🍍😻🍄，在此情况下🥒💋🍒，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👞，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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汇丰(feng)晋信基金许廷全：尽管相(xiang)较去年(nian)低点已有回升(sheng)，但港股整(zheng)体估值均仍低于(yu)长期历史平均(jun)水平，相对亚(ya)洲其(qi)他市场及(ji)欧(ou)美市场更具投资性价比。

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市场分析人士仍对后续政策保持期(qi)待，下一步(bu)金融(rong)政策仍然有(you)较大的实施空间。从货币政策看，5月降准之后(hou)加权平均存款准备金率约为6.2%。董(dong)希淼预(yu)计，还有2个(ge)百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实(shi)施(shi)全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将(jiang)得到更充分发挥。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显(xian)示，截至2025年一季(ji)度(du)末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达(da)3387.22亿元，位(wei)列ETF市场榜首。分(fen)红榜前十名中，还(hai)有易方达(da)沪(hu)深300ETF、华(hua)夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元，分别为2350.2亿元(yuan)、1588.63亿(yi)元、1481.83亿元。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🩱👚。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥾。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💛🍆🍈，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👛🤬🤬🧅、恐对市场形成冲击🍓👗🥒，但流动性存在结构性支撑托底市场🍎🥻，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥾🍊💔。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🩰🍍、贵金属🍌💘💟💟💖、工程机械、摩托车👙🥕🩳🍊、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥔🍏，也继续强调成长科技板块的回调风险。