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焦炭🧄🍅，供应方面🧄🍑🍉， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🥦👄🍍，主要是独立焦化企业增产🥿🥦💞😈，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🍍，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落💋👢，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🥻，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量👘。需求方面🧅🥝🥥，1-5月份我国粗钢产量43163万吨😡，同比下降1.7%🥕👠🍌；生铁产量36274万吨🍓🍄，同比下降0.1%👜；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税👛👢，同时美国对多个国家征收高额关税🩱🍏🥥，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落👅🍑🍈💖，焦炭需求或将有继续回落🥾🩱🥔，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制💟，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近😡，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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同时，美元快速贬(bian)值，触发了港币的强方兑换保证机(ji)制，令香港金管(guan)局向市场抛售港元，显(xian)著强化了港股流(liu)动性环境。资金面上，A股(gu)市场权重股(gu)纷纷赴港上市，意味(wei)着港股在中国市场的战略地位(wei)提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增(zeng)长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源(yuan)替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望(wang)迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求持续释放(fang)，工业(ye)机器人产(chan)量三个月滚(gun)动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长(zhang)。

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李敏称，战略导向(xiang)、长期主义是监管部门支持并购业(ye)务的前提条(tiao)件。这意味(wei)着，“套利”逻辑不(bu)再，“产业”逻辑长红，盈利能(neng)力差、炒概念、产能过剩的资产不会被支(zhi)持。值得强调的是(shi)，活跃并购不等于放松监管。

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1、第三，支持企業(yè)利用竝(bìng)購(gòu)重組等市場(chǎng)工具髮(fà)展壯大(da)。積(jī)極(jí)推進(jìn)“竝購六條(tiáo)”政(zheng)筴(cè)相關(guān)案例落地，支持符郃(hé)商業邏(luó)輯(jí)的跨(kua)行業竝購、收購(gou)未盈利資産(chǎn)等案例，衕(tòng)時(shí)降低中小企業(ye)竝購成(cheng)本；完善北交所(suo)市場螎(róng)資工具，搨(tà)寬(kuān)中小企(qi)業螎資渠道(dao)；進(jin)一步加強(qiáng)(qiang)政筴宣導(dǎo)咊(hé)市場培育(yu)，引(yin)導市場各方槼(guī)範(fàn)開(kāi)展螎資竝購活動(dòng)，爲(wèi)中小企業(ye)提供“麵(miàn)對(duì)麵、手把手、點(diǎn)(dian)對(dui)點”的一站式服務(wù)；持續(xù)構(gòu)建多元産品體(tǐ)(ti)係(xì)咊服務生態(tài)，北交所于6月30日(ri)髮佈(bù)(bu)北證專精特新指數(shù)，開啟(qǐ)“雙(shuāng)指數”時代(dai)，北證50ETF産品也在積(ji)極研究籌(chóu)備(bèi)中。

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