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1、后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维(wei)持，路径二(er)则是(shi)由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有(you)一定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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