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2、短期(qi)金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳(wen)定(ding)币(bi)主题、国(guo)防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。