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另一方面，下半年经济的隐忧日益(yi)明显(xian)。由于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今年上半(ban)年受关税扰(rao)动影响出现了抢出(chu)口(kou)现象，因此下(xia)半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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6月末上(shang)漲(zhǎng)后A股處(chù)于相(xiang)對(duì)(dui)高位，7月9日美(mei)國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)(jiang)結(jié)束(shu)，全(quan)麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率(lv)小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)(ji)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加(jia)大。可(ke)關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能(neng)。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)支(zhi)撐領(lǐng)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推(tui)薦(jiàn)(jian)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化(hua)對(dui)銀(yín)行(xing)、保險(xiǎn)的投資推薦，也(ye)繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的(de)迴(huí)調風(fēng)險。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场(chang)预期平息(xi)，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀(zhang)预期下(xia)降(jiang)，流动(dong)性环境(jing)改善，全球权益资产(chan)价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳(na)斯达克指数(shu)走强，不仅从(cong)流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板(ban)块。

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单因子表现来看，沪深300股票池中💗，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)😡🥿👝👝、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👞👅。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🩰、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🩲。

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