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2025-08-15 10:09:54 作者:秦候

Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来👘👞,而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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2、⚑风格与行(xing)业配置思路:风格方面,7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主,成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo),第一,从历(li)史来看,近(jin)十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二(er),外部流动性(xing)方面,7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng),对短期市场或有扰动。第(di)三,央行季度例(li)会提到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政策,加力实施增量政(zheng)策”,关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四,市场交易和增量(liang)资金层面(mian),近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面,展望7月份(fen),中旬会迎(ying)来(lai)上市公司(si)业绩预告披露高峰,超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du),本期(qi)推荐关(guan)注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色(se)金属(工业金属、贵金属、小(xiao)金属)、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面,7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛道:固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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