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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍋🍇💘、各类主题机会活跃👙，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💛，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市💌，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💖🍏🥥💛，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💕💓。与此同时，更重要的是2014年二季度👜💟，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👘👞😈，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👙🥭🥻🩱💘。

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不过，也要承认当下行情距离牛(niu)市启(qi)动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性(xing)改善还不(bu)是牛市级别。各类资金(jin)预期(qi)依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市(shi)判断。

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“我们会看到需(xu)求进一步萎缩，劳动力市(shi)场不幸(xing)放缓，随之(zhi)而来的是收入(ru)增长放缓，” 这位经济学(xue)家解释道，并指出这(zhe)种(zhong)放缓可能会(hui)超(chao)过关税导致短期(qi)通胀(zhang)加速的风险。

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1、快(kuai)科技6月29日消(xiao)息，根据(ju)中国证(zheng)监会网站信息，紫(zi)光展锐（上海）科技股份有限公司已于6月27日在上海证监(jian)局(ju)办理辅导备案，拟在科创板首次(ci)公开发行股票(IPO)并上市。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🥬👞🍅🍄。从基本面的角度来看🍋😈，财政指数的发力和消费的韧性🍇🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😡💖🍌🍌🥾，在科技💛👿🍑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻👝😻👝。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊💓👄👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥑🍉💓🥭，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟🍑👝😻🍌。在流动性和增量资金方面👿😻🍓，目前利率仍处于较低水平🥔👝🍊💌，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊👝🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓👘🥥🧄💞，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大。