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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利(li)率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客(ke)户开始(shi)申购基金，但是由于(yu)接近扭(niu)亏(kui)阻力位时(shi)，基金赎回压力较(jiao)大，总的来看，在阶段I，基金净流入(ru)规模会非(fei)常有限。

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2、（1）政策来看，中国新能源(yuan)车以旧(jiu)换新持续，但强制(zhi)配储(chu)取消在中期利空储能需求；美国贸易政策反复，或将(jiang)在下半年(nian)带来较大的不确定(ding)性。