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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出🩳，下半年铁水产量面临向下压力👅🎒👘，焦炭需求仍有走弱预期🧅💓🍉👛。焦炭供应弹性较大🍓，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动👛。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位🍌🥝🍄，铁水暂无大幅下行预期🎒，焦炭供需双强，基本面矛盾有限🥑💕💘，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力👄，后续重点关注钢厂生产节奏👠、炼焦成本🥭、关税政策以及宏观情绪🥑🍊。

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