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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥾🩱🥒。三个月滚动来看👢💕，大类板块盈利多有放缓🥝🧅💌，TMT逆势改善💯🥭🩳，资源品、必需消费💞、中游设备保持正增🍇🥥。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥦、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥬👢👗，算力租赁订单持续落地🤬🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙🎒、电商平台大促🍎、五一端午等多重假日**👠🥥，有望延续两位数增长🥾🍏，其中饮料乳品😠🩲、农副产品🍓🤍、家电🍌🍒🌽、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠；此外贵金属👞、燃气🥔🩱、电力🥥🩲💗、农化制品👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💟🍅💝🥕🥾，叠加供给刚性或受限🥬🍄，中报业绩有望边际改善💘🥥👞。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对(dui)于权(quan)重指数(shu)的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流(liu)和SIRR相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、进入牛(niu)市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈(cheng)现“资(zi)金流入——市场上涨——驱动资金(jin)进一步流入”的强(qiang)烈正反馈。这个过程只要不被政策或者(zhe)其他外力阻断，可以推动(dong)指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）😠，相比五月末上行0.60x💋🥥。