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展望(wang)7月增量资(zi)金或有望温和净流(liu)入(ru)，融资资金、行业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改(gai)善(shan)后融资(zi)资金有望延续(xu)净流入，行(xing)业(ye)类ETF也有望继续活跃。

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田希蒙：受政策(ce)托底、技术革(ge)命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如，医(yi)疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新(xin)消费等(deng)板块领涨。尽管4月(yue)受外围摩擦冲击，但在财政加码(ma)、创新(xin)药(yao)审批松绑等政策对冲与AI商业(ye)化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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2025年5月汽車(chē)(che)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄(zhai)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)(bie)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)(he)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大(da)至11.65%，銷量衕比增幅擴大至11.15%，三箇(ge)月滾動衕比(bi)增幅分彆收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産(chan)銷分彆完成(cheng)1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🩱、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠👗👙🤬💝，成长价值或相对均衡🍋。具体来说，第一，从历史来看💗💘🥬，近十年7月市场风格相对均衡🍍，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅💟，对短期市场或有扰动💛🍄🍊👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈，关注7月政治局会议的表述变化🍄。第四👢🍅🥭🍎，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍒🥻，成长价值风格或相对均衡👘👙👢。对7月的风格指数推荐如下：

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