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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚(gang)性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服(fu)务和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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（2）消费上看，多晶硅月产量持续处于低位，后续行业自律或将继续维持💯💞，对于工业硅需求拉动有限🍏🥥👗。有机硅厂开工率有所回升🍅，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳，对工业硅需求影响较小。

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2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👅🥝👝；第二轮发生在二季度👞，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍊🥻，港股于4月7日跳空低开🩱🍏👛，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍅，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。