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仕佳光子(zi)對(duì)福(fu)可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇(qi)光電(diàn)(dian)基金(jin)（佔(zhàn)總齣資(zi)比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)上下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇(qi)光電(dian)基金與緻尚科技籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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后续如何演绎💞💟🍉？市场若要延续涨势🍏，路径一是由EPS改善维持🥑🥑，路径二则是由增量资金的持续入市推动💞🍑；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥿，而是依然将呈现一定的震荡特征🥿💘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👞🍑🍌，有望使市场震荡中枢整体上移🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👙，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🌽；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月份，随着(zhe)外部干扰因(yin)素影响减弱，我国制造业回归正(zheng)常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市场需求(qiu)整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制(zhi)造业出口也逐步恢复，新出口订单(dan)指数连续2个月上升。

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经济政(zheng)策也非常关键，重(zhong)要(yao)的经济**政(zheng)策和改革政策可以扭(niu)转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看(kan)，重要经济**政策是扭(niu)转(zhuan)中国经济走势和企业盈(ying)利的关键(jian)。

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1、截至上周五，利率市(shi)场预计美联储在7月底下次会议(yi)上降息(xi)的可能性为18.6%，高于(yu)上周的14.5%。与此同时，投资者对美(mei)联储在9月底(di)前降息(xi)的预(yu)期大幅上升——目前交易员预计美联储届(jie)时降息的可能性(xing)为93%，高于一周前的70%。

2、中證500股票池中，本(ben)週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)收入衕(tòng)比增(zeng)長率 (1.56%)、單(dan)季度營業利潤(rùn)(run)衕比(bi)增長率(1.07%)。錶現較差的囙子(zi)有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。