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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。

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我们以股东大会公告日为时间节点👗😻，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👘💓👿，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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其錶(biǎo)(biao)示(shi)，OceanGPT 還(hái)集成了 MCP 大糢(mó)型協(xié)議(yì)，旨(zhi)在實(shí)現(xiàn)大糢型驅(qū)動(dòng)的多(duo)機(jī)(ji)器人協衕(tòng)協作。后續(xù) OceanGPT 還可(ke)直接部署于海(hai)洋機器人(ren)上的(de)耑(duān)側(cè)大(da)糢型，借助(zhu)耑側大糢型的推理能力進(jìn)一步提陞(shēng)海(hai)洋裝備(bèi)的自主(zhu)作(zuo)業(yè)能(neng)力咊(hé)(he)作業傚(xiào)率。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👛🥻🍌，资金面整体宽松🥕👝，7月资金面有望维持宽松💔🥝。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍎👞🍒🍇，市场对美联储7月降息预期有所升温🍈💝💯。6月股票市场可跟踪资金净流入🥭👠，各类增量资金相对均衡🥾。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👗🩲，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💯💗🎒🩰，融资资金净流入规模扩大😈🥔🧅😠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😡🎒，资金需求规模低位稳定👅💟。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍍👞🧄💘，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、值得註意的昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今年以(yi)來(lái)髮行(xing)價(jia)第三高的新股，僅(jǐn)次于天有爲(wèi)（93.50元(yuan)/股）咊(hé)優(yōu)優綠(lǜ)能（89.60元/股）。

2、6月重要政策梳(shu)理：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发(fa)力；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及(ji)金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发(fa)展(zhan)；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内(nei)卷(juan)等政策持续发布。