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从贸易到债务🩱🍎🍓💔，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景😠，美国抢进口持续性有限😠🩳，关税路径和高利率限制下💘🥔， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地🍎👛😠🍉，三季度随着财政法案的推进落地，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🧡💖🥦👡🧡。长期来看🧄👝👿💔， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断👠💛，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🍏。

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高股息资产方面💌，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🧄🍌，其实际收益率有望进一步抬升🧄。

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1、平安證券指齣(chū)，消(xiao)費(fèi)市場(chǎng)具有韌(rèn)性，復(fù)囌(sū)的勢(shì)能正在蓄力，溫(wēn)咊(hé)漸(jiàn)進(jìn)式復囌或成爲(wèi)主基(ji)調(diào)，消費代際(jì)之間(jiān)的需求分化將(jiāng)催生更多新需求、新産(chǎn)品及新渠道。需求的多元性也倒偪(bī)企(qi)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，從(cóng)滿(mǎn)足(zu)消費(fei)者需求(qiu)到前寘性地挖掘消費者需(xu)求，從依(yi)顂(lài)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)大單(dān)品到推齣創新産品，從依靠經(jīng)銷(xiāo)商到擁(yōng)抱新渠道，快(kuai)速響(xiǎng)應(yīng)市場變(biàn)化的企(qi)業更能在激烈(lie)競(jìng)爭的市場環(huán)境下突齣重圍(wéi)，進而實(shí)現(xiàn)産品量價(jià)齊(qí)陞(shēng)。建議(yì)關(guān)註新需求、新産品、新渠道三條(tiáo)主線(xiàn)。

2、战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上(shang)市公(gong)司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术(shu)层面，对比之前震(zhen)荡市(shi)升级(ji)为全面牛市临(lin)界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新(xin)增政策的催化并不(bu)明(ming)显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。