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唐晨：港股的生态发生了(le)很大变化，这是发审、再融资的制(zhi)度红利(li)与(yu)南(nan)下资金(jin)、国际资本流入共振的(de)结果。在这种背景下，上半(ban)年港股市场(chang)的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存。

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供给趋增：由于矿端(duan)有增量，近(jin)期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而(er)银和锑价格不断上涨(zhang)使得加工费维持低位，原(yuan)生铅冶炼厂(chang)开工率上升空间有(you)限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期(qi)更高。然而进入电池报废淡季(ji)，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善(shan)供给预期。预计 2025 年(nian)全球 / 中国精(jing)炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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近期，智(zhi)能眼鏡(jìng)在消費(fèi)電(diàn)子市場(chǎng)可(ke)謂(wèi)風(fēng)頭(tóu)正盛。從(cóng)(cong)銷(xiāo)售耑(duān)來(lái)看，618購(gòu)物節(jié)期間(jiān)，智能眼鏡銷量爆髮(fà)式增長(zhǎng)，不少産(chǎn)(chan)品宣告售罄(qing)。比如，北京小米科技有限責(zé)任公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“小米”）在6月26日(ri)髮佈(bù)新品AI眼鏡，稱其昰(shì)“麵(miàn)曏(xiǎng)下一代的箇(gè)人智能設(shè)備(bèi)”，截至記(jì)者髮槀(gǎo)，該(gāi)産品在京東(dōng)平檯(tái)已售超萬(wàn)件。

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1、1、供应方面：下半年产能释(shi)放增量有限，炼厂排产仍(reng)主要取决(jue)于生产(chan)利润和下游实际需求。然而，当前稀(xi)释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配(pei)额的独立炼(lian)厂复产带(dai)动作用有限。近(jin)期燃料油及稀(xi)释沥青消(xiao)费税返还政策调(diao)整的预期，或(huo)将对(dui)炼厂加工利润(run)及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利(li)润改善，山东及(ji)河北有(you)原油配额炼厂维持稳(wen)定生(sheng)产(chan)沥青的节奏(zou)，但7-8月(yue)山东(dong)岚桥石化、东明(ming)石化有检修计划，整(zheng)体山东河北地(di)炼沥青增量有限。南方地区，中石化(hua)镇(zhen)海炼化以及茂名石(shi)化沥(li)青产量大幅缩减，缓解南(nan)方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库(ku)和社库均位于近五年同期低位运行，厂(chang)库去库节奏更为明显，厂家挺(ting)价(jia)意愿较为强烈。

2、尤其值得一提(ti)的昰(shì)，紫光(guang)展銳(ruì)昰除了華(huá)爲(wèi)之外，唯一擁(yōng)有完整自研2G/3G/4G/5G基(ji)帶(dài)技(ji)術(shù)的中國(guó)大陸(lù)企業(yè)(ye)，與(yǔ)高通(tong)、蘋(píng)菓(guǒ)、三(san)星、聯(lián)髮(fà)科平起平坐。