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港股🥦🥒🍌。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响🍇🥑🥑🤍🥾。行业配置方面💖👡，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注💋。

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美国市场还延续了周五的新高表现：标普 500 指数收盘上涨约 0.5%，至 6🥦，173.07 点，超过此前 6🍈👢👜，147.43 点的纪录👗💛🍇，创下四个多月来的新高🥝👛。在 4 月的低点时，由于全球贸易和关税紧张局势冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%💓👘🍋💗🧄。

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在此背景下💌🤬👠🍎，一些创投资本谋求此时退出👄🩳👡💝。而此前与企业签署的“对赌协议”也成为一些保险中介机构相继启动上市进程的诱因。据介绍，按照这类协议🥻，创业企业在约定时间内无法上市的，就需要投入大量资金对股份进行回购🤬，这对于业绩承压的公司来说，也是不小的压力。“当一级市场融资枯竭🩳👗💞🥕💝，IPO成为唯一符合条款的退出路径，因此一些公司即使明知估值承压也选择‘带伤上市’。”有业内人士指出。

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盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费(fei)、中游设备(bei)保持(chi)正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利(li)的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加(jia)速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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1、韩元流动性的提升，标志着韩国在推动货币更易被全球投资者(zhe)获取方面取得进(jin)展，也在一定程(cheng)度上缓解(jie)了早(zao)前(qian)市场对晚间交易时段成交量(liang)低(di)迷的担忧。韩国正推出一(yi)系(xi)列改革措施(包括取(qu)消争议性的卖空禁令)，旨(zhi)在推动股票和债券被纳(na)入更多全球指数。

2、具体来看👙，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🩲🍇，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👙🍏👄🥬，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍍，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👿🩲🍅🍆，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💖🥾🤬😡。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💋😠，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍓👞🥿，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👞👠，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益💖🥕，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍋🍑。