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2、🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维(wei)。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面(mian)优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。