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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在(zai)資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格(ge)上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費(fei)服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣價格上行。

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今日（6月(yue)30日）A股市场早盘(pan)活(huo)跃，科技自主可控方向表现亮眼，重点(dian)布(bu)局国产(chan)AI产业链的(de)科创人工智能ETF华宝(bao)（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨(zhang)1．16%。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配💖💝，但部分新消费估值较高🍑。今年以来中国经济整体仍需修复🍍💟👄💔、但结构有亮点的宏观环境💟🍈🥝👗，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🧡。首先高分红板块🤬，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥬，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥒👞😈，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🌽。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理😻。

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