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从“两重”建设的维度看(kan)，当下各方已紧锣密鼓地行动(dong)起来。各部门精心(xin)谋划加强项目储备，抢抓(zhua)机遇(yu)用足用好国家政(zheng)策，高质量做好“两重”建设各项工作(zuo)，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长(zhang)期特别国债发行(xing)使用加快，“两重”建设加快(kuai)推进，基础设施投资(zi)平稳增长(zhang)。据国家统计局相(xiang)关人(ren)士介绍(shao)，今(jin)年(nian)1月份至5月份，基础设施投(tou)资同比(bi)增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百(bai)分点(dian)；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点(dian)。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分红热情或仍高涨💟💝，主要是ETF规模维持上涨趋势🍉。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件🍇。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍉💝💝，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👠🍑；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍍👠💝，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💞、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥔💞🤬💘。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👗🍆，预计智能手机出货量边际回暖🥔🌽，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💖🩲，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🤍🥿🥾，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🤍🧅🧅👡，信创与国产替代加速👢，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍆👿😈，二季度盈利或超预期🎒🥦👛。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率(lv)仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。