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结合细分(fen)领域中(zhong)观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持(chi)续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比(bi)趋势(shi)向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比(bi)持(chi)续较高速增(zeng)长，预计智能手机(ji)出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与(yu)国产替代加(jia)速，1-4月软(ruan)件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低(di)基数效应(ying)，二季度(du)盈利或超预期。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)(ti)估值(zhi)均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史(shi)平均(jun)水平，相對(duì)亞(yà)(ya)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预(yu)计改善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数(shu)工业(ye)金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。

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2、在特(te)朗普的大力(li)支持下，“大而(er)美”法案5月22日以一票之(zhi)差在众(zhong)议院(yuan)惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了(le)让法案在(zai)参议院通(tong)过，议员们又对条款进行了修改，改动的(de)部分在参议院投票后还得回到众议院再(zai)投一(yi)轮。