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“我们之所以取得目前的成就，是因为我们(men)关心的是寻(xun)找那些我们可以跨越的一英(ying)尺栏，而不是去拥有什么能飞越(yue)七英尺的能力。”（巴菲特）

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今年以(yi)来私募基金规(gui)模(mo)扩张，为市场贡献(xian)重要增量。截至2025年5月(yue)，私募证券投(tou)资基金管(guan)理规模5.54万亿(yi)元，同比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增(zeng)备案私募证(zheng)券产品达4445只(zhi)，同比增长46%，其中4月单(dan)月备案1189只，同比增速高达41.38%，表(biao)明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资(zi)者逆势布局力度(du)明显加大。

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6月工业金属价格多数上(shang)涨，库(ku)存(cun)多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价格环比下行；铜、铝(lv)、锌、锡、铅(qian)库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金(jin)期现价(jia)格下行(xing)，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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回顾近五年，债券(quan)型基金(jin)多次成为公募分红的“主(zhu)力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红(hong)总(zong)额依次为1073.28亿元(yuan)、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元(yuan)，在当年(nian)公募分红总(zong)额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要(yao)企业装载机(ji)销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三(san)个月滚动(dong)同比增(zeng)幅(fu)收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至(zhi)9.44%；主(zhu)要企业压(ya)路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽车起重机销量同(tong)比跌幅扩大4.62个(ge)百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要(yao)企业内燃(ran)机销(xiao)量(liang)同比(bi)增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三(san)个月滚动同比(bi)增幅收(shou)窄 8.67 个百分点至(zhi) 12.10%。

2、🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率(lv)思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)(bie)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍(reng)處(chù)于第二輪(lún)高低切週期中。以月度-季度維度的輪動視(shì)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍相對(duì)靠后、而近一月以來盈利(li)預(yù)期邊(biān)際(jì)(ji)調(diào)(diao)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化(hua)的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註(zhu)價(jià)值，除我們(men)自5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)(lu)續兌(duì)現外，后續建(jian)議(yì)關(guan)註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池主題(tí)）、電(dian)網(wǎng)設(shè)備、工業金(jin)屬、啤酒等闆塊(kuai)的輪動機(jī)會(huì)(hui)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加速、股債(zhài)息差(cha)性價比進(jìn)一步降低后，也需(xu)警(jing)惕銀(yín)行闆塊的短(duan)期波動風險(xiǎn)。勝(shèng)(sheng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估(gu)值、擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度位寘，短期風(feng)格層麵繼(jì)續關(guan)註科技，行(xing)業層麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明(ming)顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬。