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单因子表现(xian)来看，沪深300股票池中，本周表现(xian)较好的因(yin)子有单季度净利润同比(bi)增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)(he)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一(yi)步邊(biān)(bian)際(jì)(ji)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改(gai)善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退或顯著(zhu)下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后(hou)續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能(neng)性較大(da)。

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降息方面🍑，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🍍👗💌。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%👘🍏🤍，降息25个基点的概率为18.1%🍎💗🍄💛，到9月维持利率不变的概率为7.5%🎒，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入👙🥑，各类增量资金相对均衡🥬。资金供给端👝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💘🍊，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💟🥔🍉。资金需求端🤍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥦🥬，再融资规模持平前期🍄🥦😻💋，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🩳，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日🥦🍆，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🍊🎒🍊💛，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》🤬，明确绿电直连相关定义🧡👛🩰🍎。同时，自2025年7月1日起施行👿，全面推进“三零三省”用电服务升级👛🥝🥦💓，打造办电便捷化、供电高质化🧄🥑🥑、用电绿色化、服务普惠化🍌👗、监管协同化的用电新生态💞。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🩱，依托典型城市开展多方向综合试点🍅，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🍒😻。地方上🥦💘🥻，6月4日💖，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》💋🥬。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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