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整体看(kan)，1-4月工业(ye)企业(ye)盈利有(you)所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期(qi)、合(he)同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景(jing)气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期😡💌🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿👝🍇🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇，7月科技风格占优的可能性较大👞💖🌽。