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风格层面💟💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🍌，成长价值或相对均衡🍑。具体来说💕💟，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🎒😠🥭🍈，外部流动性方面🧡💝，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱💖💯，对短期市场或有扰动。第三🥦👞🍈🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😈，关注7月政治局会议的表述变化💋🍋💝。第四🥬💛🍍，市场交易和增量资金层面👠💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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陆诗元还提(ti)到，企业在搭建期货团队时应实现决策(ce)、执行和风控的三分离。而(er)对于不具备(bei)搭建团队条(tiao)件的(de)企业(ye)，目前市场上存(cun)在众多成熟的期现商团队和期货风险子公司(si)，企业可以与这些团队合(he)作开展套保业务；此外，各期(qi)货(huo)风险子公司还提供场外期权等业务(wu)，企业也可以通过场外期权来实(shi)现套保目标。

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其三🥬🥦，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🥬，成立新公司）模式推广🤍🩳，而不是传统意义上的BD🍄，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易🥥🥒，即BD+融资🥭👗💛🤍。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式👞💯👄🥾，享受了资产的未来溢价🍋😈🥥💘。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露👜🍒🩲🍅，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司💌，权益比例5.3764%😡👿💌🍄。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🍄🍑，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🥭，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🍏👄💌。根据2024年8月15日互动易👅🥻🍇，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线💋👘👚，并已启动投建100万级生产产能🍍🥑🥿，应对快速增长的AR消费市场。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开😠。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥒，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🥕👘🤍，支持银行补充资本🍎💘，共同维护金融市场的稳定发展👄。有效落实好各类结构性货币政策工具🍎💞👚😈，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🥭、提振消费🥾💌，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍓👙🩳。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排💗，维护资本市场稳定🥻🍆🤍。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👝🍒💟。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍓，加大存量商品房和存量土地盘活力度👝，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度💓，助力构建房地产发展新模式🍉。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)(tai)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入(ru)積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週(zhou)五(wu)（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)(he)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣(chu)，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。