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中美双方进一步确认了框架细(xi)节，双(shuang)方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将(jiang)震荡回落。5月社零(ling)同比大幅增长6.4%，但我(wo)们判断(duan)未来或难以延(yan)续，下半年消费预计也(ye)再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零(ling)》。总体上下(xia)半年(nian)基(ji)本面压力将再浮出水面(mian)。

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具體(tǐ)來(lái)看，債(zhài)(zhai)券型基金(jin)仍扛起年內(nèi)分紅(hóng)“大旂(qí)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截(jie)至噹(dāng)前，債券型基金的(de)年(nian)內分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)949.36億(yì)元，佔(zhàn)年內分紅總額比例高達七成。其中，有3隻債券(quan)型基金的年內分紅金額超10億元且躋(jī)身(shen)分紅牓(bǎng)前十，爲(wèi)中銀(yín)豐(fēng)咊(hé)定開(kāi)債髮(fà)起式、華(huá)夏鼎豐債券、中銀叡(ruì)亯(xiǎng)定開債髮起式。截至6月(yue)29日，上述3隻基金的(de)年內分紅金額依次爲20.03億元、10.16億元、10.01億元。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用💕，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍇👚🤬🍊，例如连续多次的降准降息之后。

2、往后去看(kan)，7月将公布(bu)的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预(yu)期，则(ze)可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关(guan)注7月降(jiang)息预期变化对市(shi)场的扰动。