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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得(de)关(guan)注，成长风格(ge)或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智(zhi)能驾驶渗(shen)透率有望快速提(ti)升，相关整车厂(chang)、汽车电子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看(kan)，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升(sheng)的起点。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta💔、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🥑💋😠👅，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃🥔👞🍌🥿，截至周五收盘🤬💗，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🥑，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🎒🍋。

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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期(qi)傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及(ji)風(fēng)格交易(yi)熱(rè)(re)度(du)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動。第(di)三，央行(xing)季度(du)例(li)會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡(heng)。對7月的風格指數推薦(jiàn)如(ru)下：

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日本**周日发(fa)表的(de)声明称，赤泽和美国商务部长霍(huo)华(hua)德·卢特尼克进行(xing)了“富有成(cheng)效的讨论”，并同意继续寻求一项对美日(ri)都有(you)利的协议(yi)。

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1、2022年12月(yue)5日起，维康药业(ye)披露《浙江维(wei)康药业股(gu)份有限公司创业板向 不(bu)特定对象发行可(ke)转换公司债券募集(ji)说明书(shu)》申报(bao)稿、注册稿等系列文件，均称公司不存在资金被实(shi)际控制(zhi)人占用的情(qing)况。2024年2月7日，公司披露《关于终止向不特定对象发行(xing)可转换公司债券事项的公告》。维康药业上述(shu)募集说明书不准确(que)、不完整。

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