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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資(zi)産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平(ping)均0.3倍標準偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)(jiao)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍(reng)低(di)于長期歷(lì)史平均水平，投(tou)資性價(jià)(jia)比優(yōu)(you)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美(mei)市場。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为💔，二季度例会未直接提及“适时降准降息”🥭🌽，一方面是因为5月已有降准降息落地🥥🥬💛，当前处于政策观察期👙🥿；另一方面，上半年经济表现偏强🧡😻👙，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👛🍒。

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2024 年(nian)，超过三分之一(yi)（35%）的困难提(ti)款用于(yu)避(bi)免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是(shi)医疗费用，其次是用于房屋维修的提款。

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1、🏮行业配置层面🍍👠💌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🧄，善用赔率思维👢。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕，分别以25/3/20、25/6/12为界🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭💟，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👅🌽🥕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡🥬🍉🍈，除我们自5月以来持续强调的军工🍇、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💋👠😠😈🍉、电池（固态电池主题）🍓🤬、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🩱💔；而另一方面🥒🥻🧡💋，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险😈🥬👛🥔🍑。胜率方向，结合估值🧡👡🥭🥑🍄、拥挤度位置👙，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💔💟🤬😈💓、国产算力链🥿💖👞🤬💘，以及近期明显涨价的存储🧅🍏、小金属😠🥔🥿。

2、6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城(cheng)市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至(zhi)6月22日，100大(da)中城市土地成交(jiao)溢(yi)價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，30大(da)中城市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方(fang)米，月環(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)(ji)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵(mian)積纍計衕(tong)比(bi)降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)(chan)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降(jiang)幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍(lei)計衕比降幅擴大。