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截(jie)面(mian)波动率来看，最近一周沪深300、中(zhong)证500指数(shu)成分股(gu)横截面(mian)波动率环比上周上升，短(duan)期Alpha环境(jing)好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看(kan)，沪深300指数横(heng)截面波动(dong)率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证500指数横截面波动率(lv)处于近半年(nian)中下(xia)分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证1000指数横截面波(bo)动率处于近半(ban)年中等分位点，Alpha环境(jing)一般(ban)。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持(chi)情况。包括(kuo)磁谷科技(ji)、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈(mai)瑞医疗在内的7家A股上市公司披(pi)露减(jian)持情(qing)况(kuang)。

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1、供給(gěi)(gei)：新疆(jiang)産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及(ji)甘肅(sù)(su)新增産能填補(bǔ)了西南(nan)減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)(guo)賸(shèng)矛盾(dun)突齣(chū)。據(jù)百川，上半(ban)年(nian)國(guó)內(nei)工業(yè)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比(bi)增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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2025 年上(shang)半年宏观出现(xian)反(fan)复，一季度(du)宏观预期偏正面(mian)，4 月(yue)份随着美国对等关税的(de)影响市场(chang)乐(le)观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席(xi)鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动(dong)态关注后续出口(kou)回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿(kuang)加工费创(chuang)近几年来新低(di)，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关(guan)税引发大量精炼铜(tong)抢跑发往(wang)美(mei)国，非美地区铜(tong)供(gong)需持(chi)续收紧，需求端上(shang)半年总体呈现高(gao)景气度，但后续出口回(hui)落(luo)的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)(guo)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)(lei)計(jì)(ji)降(jiang)息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)(gai)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率(lv)維(wéi)持在(zai) 3.5% 不(bu)變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)(ji)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整(zheng)。儘(jǐn)筦(guǎn)整(zheng)體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴(ce)製定者正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。