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“未来，公司将进一步优化资产筛选标准，深入(ru)挖掘具有高增长潜力、现金流稳定且与实体经(jing)济关联紧密的(de)项(xiang)目；统筹(chou)推进金融‘五篇大文章’落实落地，加大对金融(rong)‘五篇大文章(zhang)’、新质(zhi)生产力等重点(dian)领域的支持力度，构建多元化(hua)的资产配(pei)置体系(xi)，提升投资收益(yi)，同时更好地服(fu)务实体经(jing)济。”建信理财相关负责人(ren)表示。

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“我认为这反映出两点：第一🍋🥑，这证实了 Llama 模型举步维艰💛；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经🥔💞。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳(yang)信托(tuo)银行（Truist）联(lian)席首席投资官基思・勒纳表示，他(ta)提到了特(te)朗普总统的税收法案最终通过、放(fang)松监(jian)管的举措以(yi)及预期中的降息。“所以我认为这一切(qie)都(dou)意味着市场会继(ji)续(xu)走高，” 他(ta)补充道。“但在(zai)此(ci)过程(cheng)中肯(ken)定会有一些考验。”

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分(fen)别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影(ying)响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏(pian)低(di)。然(ran)而，基于当前相对积极的(de)货量，我们(men)对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观(guan)预期(qi)，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激(ji)烈，市场分(fen)歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡季因(yin)素，其(qi)底(di)部支撑(cheng)可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平(ping)亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从(cong)月间套(tao)利视(shi)角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置(zhi)价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍(reng)存约200-400点空间。

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1、沪铅 2025 年二季度价格运行基本符合我们 3 月 23 日发布的 2025 年一季度策略报告中的判断，即供需偏过剩将限制上行高度👜，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨💟，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨🧅🩱。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍒，逻辑跟此前几次不同👝🍈👞💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆🍅，A股自由现金流收益率不断提升🎒💌🧅👗。而2018年以来🥬🥭🍓，在经济结构调整和资产荒的大背景下💝，无风险利率持续下行💕🍒💝💛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤬😡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🤍😈🍒😻🧅，本轮增量资金的正反馈机制💕👿👿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👅🍒👜。这个逻辑之下💖🥑👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍓，是重要的选股方向