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2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜(tong)带动全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格局，成为(wei)高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进(jin)口严重亏(kui)损，国内(nei)精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下(xia)现货支撑(cheng)逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜(tong)矿产出的同时(shi)，但也加大了(le)终(zhong)端(duan)的风险。下半年(nian)也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种(zhong)风(feng)险(xian)存(cun)在但概率不大(da)，但高升水风(feng)险不(bu)容忽(hu)视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口(kou)关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通(tong)过价格上(shang)涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市(shi)场再次面临上有需求压力(li)，下有供给支(zhi)撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需(xu)要关注的是波段以及由(you)宏(hong)观或地缘(yuan)触发(fa)的波(bo)动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜(tong)价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布(bu)结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。