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行业表现方面🩰🥕，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🧄🍈👢💔、医美🩱、量贩零食🥒💘💔🥥💓、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩳🍈🍍、新消费崛起💛🩱🥥、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👢、国防军工、商贸零售🍊👚🍍💟、美容护理、化学制药等”

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3、关于巴西(xi)乙醇汽油掺(can)混提升问(wen)题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内(nei)销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假(jia)设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙(yi)醇需(xu)求增量将在 10-15亿升(sheng)左右。假设全部由甘蔗(zhe)制成，且甘蔗质量(liang)没有明显提升，将需(xu)要900万(wan)吨-1400万(wan)吨(dun)左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨(dun)-200万吨(dun)。实际情况是巴西目前约有1/3的(de)乙(yi)醇来自于玉米，那么对应的糖的量(liang)大(da)约为 90-140万吨(dun)左右。可以理解为该政策(ce)对于糖(tang)的(de)挤占短期内并不显著，丰(feng)产周期下甘蔗(zhe)产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米(mi)需(xu)求将变得更为刚(gang)性。

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2、当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍(reng)有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归(gui)交易的结果。向后看，年内指(zhi)数有(you)较大可能(neng)性突破(po)去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股(gu)市场成(cheng)长风格的坚定把握。