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“6月脉冲”在本(ben)周(zhou)集中演绎，主(zhu)因是人(ren)民币的不断升(sheng)值。我(wo)们(men)在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开(kai)始人民(min)币汇率与(yu)万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同(tong)样沿着我(wo)们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度(du)下(xia)，均是乐观因素占优(you)。

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1、行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩(ji)有望边(bian)际(ji)改善。

2、中信證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，對(duì)于銀(yín)行的投資(zi)筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影(ying)響(xiǎng)，疊(dié)加(jia)險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益資産(chǎn)需求的延續(xù)，機(jī)構(gòu)增配(pei)空間(jiān)仍存。