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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善(shan)，例如新增(zeng)社融的明显回升，M1等货(huo)币数据的明显回升也是重要的信号。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项💓🥔👞。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权👡🥑，并同步募集配套资金。经初步测算👗，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市🥕。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案🍑🥬。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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陈(chen)健玮：在全球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于(yu)较低水平，并(bing)显著低于美国市场(chang)。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信(xin)、公用事业(ye)等高股(gu)息板块普(pu)遍(bian)超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为(wei)130点(dian)，显(xian)示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流(liu)入，正重塑港(gang)股估(gu)值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值。

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1、唐(tang)晨：一(yi)是(shi)关税问题，在90天暂(zan)停到期(qi)后(hou)可(ke)能存在不确定性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍(reng)是美债(zhai)收(shou)益(yi)率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会造成(cheng)一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)(bu)的二季(ji)度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普(pu)的政(zheng)筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易，廹(pǎi)使(shi)企(qi)業推遲(chí)投資決(jué)筴。