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不过🍈，也有投资人士认为🥑，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🩱🍈，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👗🧅，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手👝🩱🩱👠🥔，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🤍👛。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👚🍄。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁💛👙，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型😡🤬🥾。不过，2024年🩱，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🍑🎒💛，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰(qia)都在港股，例如(ru)AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突(tu)破了传(chuan)统消(xiao)费领域估值思路的“束缚”。我们认(ren)为判断港股估值不(bu)能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通(tong)个人和公募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资(zi)者在A股与港(gang)股买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破127%的低位但触(chu)及后有所反(fan)弹。而(er)科技互联网与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理(li)。

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1、⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存(cun)在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑👡🍉🥦🍈🧄，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🧅，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🧄🍊🍄👚。需求方面💓💌，随着汽车💋💓、家电😻💘、纺织服装等领域内外需求带动😠🥦🍊，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好💛👄，化工行业下游需求有望继续复苏👠🥻👅🍆💓。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。