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韩(han)元流动性的(de)提升，标志着韩(han)国在推动货币更易被全球投资者获取方面取得(de)进展，也在一定程(cheng)度上缓解了早前市场对(dui)晚间交易(yi)时段(duan)成交量低迷(mi)的担忧。韩国正(zheng)推出一(yi)系列改革措施(包括取消争议性的卖空禁令)，旨在推动股票和债券被纳入更(geng)多全(quan)球指数。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的(de)情況(kuàng)下，堦(jiē)段性(xing)調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)(yu)計(jì)四季度有估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多(duo)的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是(shi)下一(yi)个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我(wo)们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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1、傍晚时分🍈，气温缓和🩱，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🧄💛。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照👘，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张🩳；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🥒🥬，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

2、具体来看，科技领域，AI技术商(shang)业化加速与资本开支扩张，将推(tui)动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港(gang)股通互(hu)联网等领域具备估值修复潜力。