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构造抱团基金(jin)组合可以(yi)帮助我们实时监控(kong)基金抱团程度(du)。具体来说，我们(men)通过分离度指(zhi)标作为(wei)基(ji)金抱团(tuan)程度的代理变(bian)量。具(ju)体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基(ji)金组合的截面收益标准差小，说明抱团基(ji)金表现趋同，抱(bao)团(tuan)程度高，反之(zhi)表示(shi)抱团正在瓦解。

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3、库存：交易所方(fang)面，上半年工业(ye)硅累(lei)库19735吨至26.4万吨，多晶硅整体累(lei)库至7.8万吨。社库方(fang)面，上半年工(gong)业硅累库7.09万吨至43.85万吨，其中厂库累库5.5万吨至26.65万吨；黄埔港累库3000吨至5.5万(wan)吨，天津港累库(ku)11000吨至6.8万吨，昆明港累库(ku)2000吨至4.9万吨。多晶(jing)硅(gui)整体去库1.15万吨至(zhi)26.53万(wan)吨。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落(luo)地情况、美联储降息节点(dian)，国内(nei)关注财政政(zheng)策发力节点、CPI价格拐点以及(ji)南下资金交易活跃度。

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權(quán)益(yi)類(lèi)基金昰(shì)6月份新髮(fà)基金(jin)槼(guī)糢(mó)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)的又一重要助推器。月內(nèi)新成立權(quan)益類基金(jin)101隻，髮行總槼糢達(dá)482.69億(yì)元，約(yuē)佔(zhàn)新髮基金總槼糢的40%。首批新型浮動(dòng)(dong)費(fèi)率(lv)基金(jin)在6月(yue)份集中成立，截至6月29日，已有23隻新型浮動費(fei)率基金成立，髮行總槼(gui)糢郃(hé)計(jì)爲(wèi)218.25億(yi)元。其中，東(dōng)方紅(hóng)覈(hé)(he)心價(jià)(jia)值(zhi)混(hun)郃、易方達(da)成長進(jìn)取(qu)混郃、交(jiao)銀(yín)瑞安混郃等多隻新型浮動費率(lv)基金募集槼糢均在(zai)10億元以上。

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1、之所以私(si)募基金市场能(neng)够回(hui)暖(nuan)，主(zhu)要还是因为私募基(ji)金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下，吸(xi)引了高(gao)净值人群积极认(ren)购。具体来看，近(jin)三年来私募基金投资(zi)收益可观，尤其量化多(duo)头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一(yi)年量化多头(tou)策略平(ping)均收益34.46%；近(jin)三(san)年平均收益48.74%。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。