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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的(de)角(jiao)度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、前期表现(xian)：过去两个(ge)月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的(de)白酒、调味(wei)发酵品、酒店(dian)餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房(fang)地(di)产、工程机械、装(zhuang)修建(jian)材、钢铁、基础(chu)建(jian)设等。化学制(zhi)药、医疗服务(wu)、保险、传媒、农化(hua)制品(pin)、工业金属、石油(you)石化等板块跑赢万得全A。

2、然而2023年下半年(nian)至(zhi)今，一级市场(chang)的政策环境已发生(sheng)较大变化。2023年8月27日证监会提出(chu)“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资(zi)两端的动(dong)态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数(shu)量创2014年以来(lai)的新低。