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2025年4月，新修订的《农村基层干(gan)部廉洁(jie)履行职责规定(ding)》全文公布。规定(ding)提出一系列务实举措，助力广大(da)农村基层(ceng)干部(bu)在廉洁履职的同时放开手脚、轻装上阵。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🧅，新能源车销量延续较高增长🥭，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👿💖👅、新能源替代等，销量边际改善👘，中期业绩增速有望迎来拐点👞。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💝🍊，下游需求旺盛，产能延续去化🩰🧅🥕，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥕💟，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍊🍈，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💓🩱😈🧅🤍。

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1．供(gong)给(gei)端，在不受到极端天气影响的情况下(xia)，全球(qiu)天然橡胶产量增产预期较强(qiang)。考虑到(dao)气候不确定性较大，台风以及极端天气有一定概率出现(xian)，对于橡胶主产区影(ying)响依然需要持续跟(gen)踪观察。0关(guan)税进口橡(xiang)胶(jiao)国家增多，橡胶进口多(duo)元化有(you)利于进口量增加。

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1、我们以股(gu)东大会公告日(ri)为时(shi)间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股(gu)组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投(tou)资(zi)机(ji)会——量(liang)化选股系列报告之十二》）

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢💖，成长价值或相对均衡。具体来说🥦👠，第一🍆💝🍇，从历史来看🍒，近十年7月市场风格相对均衡💟👜，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥾👄🥥，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩱💯💕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄，加力实施增量政策”🩱👙，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧡👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。