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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年，化工品(pin)價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業(ye)仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段(duan)，但目(mu)前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼(ju)預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴(hui)煗的蹟(jī)象(xiang)。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月(yue)扩大，不同板块(kuai)解(jie)禁规模来看(kan)，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板1070亿元、北(bei)证15亿元(yuan)。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明显回升，未来重要股东二级(ji)市场净减持规模有望小幅回升。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高(gao)于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响(xiang)在美国通胀和增(zeng)长(zhang)数据(ju)可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经济数(shu)据(ju)出(chu)炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降(jiang)息(xi)预期，或增大美元指数(shu)、美债收(shou)益率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率(lv)仍较大。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美(mei)元指數(shù)下行，外資交(jiao)易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至(zhi)1494億元。

2、目标明(ming)确：再回(hui)到目标日(ri)期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据(ju)晨星公司(si)最(zui)近发(fa)布的《目标日期基金(jin)概况》报告，2024 年目标日期(qi)基金的资(zi)产飙升至创纪录的 4 万亿美(mei)元(yuan)。