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2025-08-16 21:46:10 作者：易亦

7月增量资金或有望温和净流入🥑，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍇🍅🤍，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍈🍊💌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱，各类增量资金相对均衡。资金供给端💛，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥒😈，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩰🤬🍓，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧡🍅🍍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥦。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍄。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科技：终止重组事项🥬🥭；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项🥿；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同😠；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化(hua)工行业部分领域的产能重复建(jian)设(she)、无序(xu)过(guo)度竞争现象有望缓解。叠(die)加环保、安(an)监、减排等方面的(de)监管(guan)要求的提(ti)升，对(dui)化工行(xing)业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量(liang)发展。

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速(su)或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；

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