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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域(yu)发展(zhan)突破的机会(hui)，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开(kai)了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在特(te)朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税(shui)战的预期，辅以国家队积极(ji)稳市场，恒(heng)生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反(fan)弹。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素(su)會(huì)在2026年至2027年(nian)疊(dié)(die)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下(xia)力度弱，曏(xiang)上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基(ji)本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)不(bu)昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金(jin)預期依然割裂，關(guan)註(zhu)基本(ben)麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度(du)至三季度仍(reng)維(wéi)(wei)持中樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🩰🥑，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入👚，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💗🩱💗，同时，国内政策的支持也增强了市场信心💛🍈🍊，尽管受关税风波影响出现波动🥑🧡💛，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👝。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈(ying)利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、錦(jǐn)盛新材：公司于2025年6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)(fa)的《立案告知(zhi)書(shū)》，囙(yīn)(yin)公司涉嫌信息披露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根據(jù)(ju)相關(guān)灋律灋槼，中國證監會決(jué)定對(duì)公司立案。

2、成份股方面，际华集团涨停，内(nei)蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军(jun)工(gong)7天6板后再涨(zhang)7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防(fang)跌(die)逾2%居(ju)前。