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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司(si)近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称(cheng)‘UDL’）通知，计划在自本公告(gao)披露之日起15个交易日后的(de)3个月内，以集中竞(jing)价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超(chao)过2582.03万股，即(ji)不超过公司总股本的3%。

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我们(men)以(yi)股东大会公告(gao)日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了(le)定向增发事件驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告《多角度解析定向增发中的(de)投资机会——量化(hua)选股系列报告之十二》）

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伊朗首都德黑兰28日举行隆(long)重葬礼，悼念(nian)在近期(qi)以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面(mian)中(zhong)，沙姆哈尼拄着拐杖赫(he)然现身。以色(se)列《新消息报》说，这是自(zi)沙姆哈尼位于德黑(hei)兰的住所(suo)本(ben)月早些时候遇袭以来，这名伊(yi)朗高(gao)官首次(ci)公开露面。

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强势股往往具备较强的示范效应👅🤍👡，当市场情绪处于乐观状态时💝，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪💕🥥。当市场中正收益的股票逐步增多时💞，往往处于行情的底部🍌💓💔🍍。同理🧅🍑，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热🍌🥕🍌，未来有下跌风险🍉。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👛🤍👡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🥬💟👛，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲🧡👘💖，当下仍处于第二轮高低切周期中🥦💌🍓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍏🍈🍉🍈、游戏已陆续兑现外😻🩱👜，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥥🍄、电网设备、工业金属🍋🥔、啤酒等板块的轮动机会🧡👛😻；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥦👜、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥕🧄💖，行业层面优选光模块/PCB💛🍎🍎👛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、具體(tǐ)來(lái)看，提(ti)請(qǐng)召集人提請董事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)(dong)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體提案。但本次提(ti)請召集人未以其名義提齣(chu)具體提案，而(er)昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)時提案，不(bu)符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章程》的相關(guān)槼定，相關提案不(bu)構(gòu)(gou)成有傚(xiào)(xiao)提案，依(yi)灋不應提交股東大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集人的《提(ti)請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的(de)讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。