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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应(ying)创造了(le)有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会(hui)；同时，由于选择在(zai)市场过(guo)热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋(fen)阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存(cun)在缺陷，难以有(you)效规避(bi)下跌(die)风险。截至(zhi)2025年(nian)6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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首先，我希(xi)望看到推动(dong)逐步淘汰化石燃料的(de)势头。各国必须超越泛(fan)泛的表述，就(jiu)终止(zhi)煤(mei)炭、停止新化石燃料项目，以及(ji)将补(bu)贴转向清洁(jie)能源设定(ding)明确的时间表。

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2、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以(yi)来增配科技硬件与半导体(ti)，减持消费与(yu)能源。除了汇总全球(qiu)头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也(ye)会(hui)披露主动资(zi)金(jin)对中国市场整(zheng)体及行业的配置比例情况。整体看(kan)，截至5月底(di)，海外主动资金相较基准低配(pei)中资股1.14ppt，对等关税后(hou)配置比例下(xia)降。板块层面，年初以来配(pei)置比例增加最多的是(shi)科技硬件与半(ban)导体，但减(jian)配消费(fei)、能源与原材料。