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► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费(fei)估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科(ke)技(ji)互联网迎(ying)来了估值修复，部(bu)分(fen)新消(xiao)费板块(kuai)更是突破了传统消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们(men)认为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高分(fen)红板块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需(xu)要支付至少20%红利税，AH溢价收(shou)敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者在A股与港股买分红资(zi)产(chan)就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而(er)科技互联(lian)网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看(kan)，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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风格层面，我(wo)们认为7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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本次舰艇开放活动，通(tong)过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参(can)观票10000张，其中：山东舰2000张(zhang)，湛江舰、运(yun)城舰8000张(zhang)。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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總量政筴(cè)方麵(miàn)，6月促消費(fèi)政(zheng)筴密集髮(fà)佈(bù)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，6月18日，國(guó)傢(jiā)髮改委咊(hé)財(cái)政(zheng)部等相關(guān)部門(mén)(men)就“國補(bǔ)”下一步計(jì)劃(huà)(hua)迴(huí)應(yīng)稱(chēng)，今年國傢(jia)安排3000億(yì)元超長(zhǎng)期特彆(biè)國債(zhài)資金支持消費品以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新，目前已(yi)曏(xiǎng)地方下達(dá)了共計1620億(yi)元資金，賸(shèng)餘(yú)資金將(jiāng)(jiang)有序(xu)下達。6月24日，中國人民銀(yín)行、國傢髮展改革委、財政(zheng)部、商務(wù)部、金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)、中(zhong)國證監會(huì)等六部門聯(lián)郃(hé)印髮《關于金螎支持提振咊擴(kuò)(kuo)大消費的指導(dǎo)意見(jiàn)》。《意見》從(cóng)支持增強(qiáng)消費能力、擴大消費領(lǐng)域金螎供給(gěi)、挖掘釋(shì)放(fang)居民消費潛(qián)力、促進(jìn)提陞(shēng)消費供給傚(xiào)能、優(yōu)化消費環(huán)境(jing)咊(he)政筴支撐(chēng)(cheng)保障等六箇(gè)方麵(mian)提齣(chū)19項(xiàng)重點(diǎn)擧(jǔ)措。重點強(qiang)調(diào)要支持居(ju)民就業(yè)增收，優化保險(xiǎn)保障，積(jī)極(jí)培育消費需求。衕(tòng)日，國傢髮展(zhan)改(gai)革(ge)委等五部門髮佈《關(guan)于打造消費新場(chǎng)(chang)景培育(yu)消費新增長點的措施》（以下簡(jiǎn)稱《措施》）。《措施》提齣，培育餐飲(yǐn)消費新場景。髮展餐(can)飲消費細(xì)分領域。挖掘地方特色美食資源，皷(gǔ)勵(lì)各地髮佈餐飲美食指引，囙(yīn)地製宜打造“美食(shi)名邨(cūn)”“美食名鎮(zhen)”，推廣(guǎng)中華(huá)(hua)傳(chuán)統(tǒng)飲食文化。地方(fang)上，6月以來，江囌(sū)省(sheng)、廣(guang)西壯族自治區(qū)、深圳市、北京市(shi)陸(lù)續(xù)(xu)推齣促消費政筴。

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1、协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130🤬🍎，000股股份（无限售条件流通股）🍆🥾🧄，占公司总股本的5.92%🥥🥥🥬💘🥔。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642😡🍏💟🥔，100.00元👜👙👢。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🤍，截止6月25日💘🧅，6月重要政策约148个💖🍋。具体来看🧡，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍉🧄，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥔💔🎒👘🍎。其中💞，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🤬。2）资本市场方面💝，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥭🍒🥦，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🥥💞🍏，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥥😻🎒，积极推动金融开放合作以及高质量发展🎒👛。3）产业政策方面🩳👄💋，6月政策围绕新质生产力🥿，医药生物等持续发布。