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其次是行情(qing)逻辑，短期看，银行基本面(mian)持续向好，业绩增长虽处低位，但资(zi)产负债表稳(wen)健扩张，风险指标平(ping)稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋(qu)势性力(li)量持续(xu)：定价(jia)资金向长(zhang)期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👡👠，下半年宽货币姿态预计延续🍉，降准降息或仍将进一步落地🧄🍄👡🍅，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主👙，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力💋，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🩱👝。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启💔💝🍅🩱。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🧡🥿👠💋，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💓🥬，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥕👗、AI云原生😠👗👅、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥭🩳👿，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👄🧄🍊💖🥑，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💔🤍，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍅👿，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍏。在服务升级层面🍈，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍈😠💗🥦、数据处理🍑🍑、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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2、本周IF当月合约上涨2.34%🍑🥿🥻，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%😈🍉🥑🥭；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2💌🍎💖，收盘基差-0.74%。