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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🩰🍆。每五年周期的上行周期中😻💝，时间从2.5~3年不等😡👙。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🥬🩱😡。

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相比2014年底和2019年初👄🍅👠，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥦🍉，并且中国央行同步宽松🧅，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥾🩱🩱🩱。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍑🥬👙。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩱，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩰。近期🍇😻，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💕🧡🍊，以及AI智能化领域的追赶🩲🧅。三季度A股科技企业IPO重启👅💞💌，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥑💌，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍎🥔💌。

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