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因子行业内表现🍓，本周🩲，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍉💋💛。估值类因子中💯，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显😡。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上👡🌽，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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行业表现方面🩳，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥭💖💖、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👅🧡、医美🥥、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💔👝🥿、新消费崛起💓🩱、以及行业景气度较高的领域布局🍑💌💗😠，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售👘🥭🥕、美容护理💟、化学制药等”

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需(xu)要股(gu)票本身发生变化。从(cong)历史来看，市场有效突破扭亏阻(zu)力位进(jin)入牛(niu)市阶(jie)段II，往往是基本面的力量。重要的信号(hao)都是盈利增速转正(zheng)并加速改善。唯一一个例外是2015年(nian)，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋(qu)势的自我强化(hua)或者正反馈。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变💖，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动😡💛，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题💝🥒🎒。

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1、目前来看，全球贸易(yi)和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家(jia)税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的(de)影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降(jiang)低。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最(zui)近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵(mian)波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近一週中證(zheng)1000指(zhi)數成分股橫截麵(mian)波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。