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其次(ci)是(shi)行(xing)情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债(zhai)表稳健扩张，风险指标平(ping)稳可控。中长期(qi)看，银行估(gu)值拐点背后趋势性力(li)量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳(wen)健和高股息属性显优(you)势。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换(huan)，当(dang)下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关(guan)注价(jia)值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风(feng)电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另(ling)一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后(hou)，也(ye)需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存储(chu)、小金属。

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6、上半(ban)年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下的生豬養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬(zhu)價(jià)延續(xù)(xu)下(xia)行趨(qū)勢(shì)。然而，受到仔豬價格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔(zai)豬養殖糢式(shi)下的養殖利潤受到來(lái)自豬價咊(hé)成本的共衕(tòng)影響作用下，呈(cheng)現(xiàn)增加(jia)后迴(huí)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬養殖利潤仍未正，尚未進(jìn)入虧(kuī)(kui)損(sǔn)週期(qi)。卓創(chuàng)(chuang)數據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐自養(yang)養殖利(li)潤179元/頭(tóu)，較(jiào)年(nian)初減(jiǎn)少199元/頭(tou)，外購仔豬養利潤202元/頭，較年初減少28元/頭。

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2、大势上，随着宏观经济和政策托底👝👄，同时新动能持续显现💓、更多新的产业趋势逐渐形成🥔🍇👠，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断👿🍎👠，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🍇，需战略性保持多头思维😠😠👢。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整😈🍓👗🥒，恰是中期择机逢低布局的机会💓👡。