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日债收益率维持低波动。日本10年期国债(zhai)收益率本周(zhou)小幅走高3bp，30年期收平(ping)在2.9%。欧(ou)洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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出海最困难的是如何真正理解当地用户、经销商要什(shen)么，“不是产品出来、人出来(lai)就行，关键是(shi)脑袋要出来”。陈(chen)碧峰说，一些大(da)品牌市(shi)场份额高，大区经理每月最多到市场(chang)三四天，剩下时间 “办公室里吹空调”，给经销商的条款严(yan)格。出海品牌大多是业务(wu)经理带翻(fan)译，再汇报给(gei)负责人(ren)，但汇(hui)报会失真，“决(jue)策要在终端一米之内”，经销商听到(dao)陈碧峰(feng)的印尼(ni)语先多一分亲近，“我要和(he)经销(xiao)商面对面，用我的双脚跑，用眼睛和耳朵去感受(shou)他的表(biao)情、语气、节奏”。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风(feng)格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或相(xiang)对均衡(heng)。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩(ji)增速有望迎来拐点。二季度太阳能(neng)电池产量及装机量持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益(yi)，自动化设(she)备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。